2022年上半年驢業(yè)形勢分析及展望

　　2022年，是我國新冠肺炎疫情進(jìn)入常態(tài)化的第三年，上半年疫情對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一些不利影響，加上驢皮進(jìn)口增加，以及季節(jié)性因素，二季度活驢和驢皮價格出.現(xiàn)小幅回調(diào)，鮮驢肉價格維持在歷史高位，本文對行業(yè)一些熱點問題進(jìn)行回顧，并對行情進(jìn)行簡要分析。

1 基本情況

1.1存欄量變化

　　2016---2019年，我國驢存欄量連續(xù)4年維持在260萬頭左右。2020年部分規(guī)模場停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，造成母驢流失嚴(yán)重，加之驢產(chǎn)業(yè).鏈中“肉用”相對突出，屠宰過度，使總體.數(shù)量迅速下降，至2020年年底驢存欄量僅有232.4萬頭，比2019年減少27.7萬頭，降幅10.65%。2021年底驢存欄量進(jìn)一步降低到196.7萬頭。

1.2地區(qū)分布

　　2020年全國驢存欄量排在前10的省(區(qū))整體未變，僅甘肅與新疆名次略有變動。絕對數(shù)量減少最多的3個省(區(qū))是內(nèi)蒙古、遼寧和新疆;相對來看，山東、山西、新疆3個省(區(qū))降幅最大。云南省卻連續(xù)4年保持小幅增長。

1.3屠宰量

　　存欄基數(shù)降低使得后續(xù)向市場提供活驢和鮮驢肉相應(yīng)減少，據(jù)中國驢聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年驢出欄量為28萬頭，比2020年減少2萬頭。2022年上半年受疫情和季節(jié)因素影響，出欄量比往年同期更低。

1.4我國24個地方品種分布情況

　　體型分大、中、小型驢3種。山西、陜西、新疆各3種，河北、河南、甘肅各2種。主要分布于淮河以北、長城帶以南、新疆等地。

1.5各地區(qū)驢存欄數(shù)量分布及變化

　　歷史上我國驢存欄量曾達(dá)到1200萬頭，其中河北、河南、山東等省最多達(dá)到百萬頭。近20年來，驢的分布區(qū)域不斷縮小，集中在難以機械化普及的丘陵和山區(qū)，依次為蒙東遼西、晉冀蒙交界、陜甘寧交界、南疆和云南地區(qū)。

　　大型驢多在山東、河北、陜西。20世紀(jì)80年代第一次普查，大型驢占10%，多在東部地區(qū);80%為小型驢，全國都有分布(太行驢、華北驢、新疆驢100萬頭以上;淮北灰驢30萬頭以上)。東部實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化較早，驢的數(shù)量也最先下降，包括大中小型驢都減少。隨著機械化的推進(jìn),西部小型驢也迅速減少。2005年第二次普查，小型驢所占比例升高，雜交改良增多。

　　適宜的品種、豐富的資源和支持政策促進(jìn)驢優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)形成。內(nèi)蒙古地區(qū)地方品種只有庫侖驢,且數(shù)量不多。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動增加，赤峰地區(qū)引人德州驢等大型驢進(jìn)行改良，加上當(dāng)?shù)仫暡莺徒斩捹Y源豐富，驢飼養(yǎng)量迅速增加,2008年巴林左旗出臺扶持政策,蒙東遼西地區(qū)的其他區(qū)縣也有政策出臺。引人驢經(jīng)過當(dāng)?shù)嘏嘤牧迹纬杀镜靥厣?，并形成重要驢源輸出地。

22021年價格變化及趨勢

2.1活驢和驢產(chǎn)品價格變動情況

　　2007-2017年育肥驢、母驢、驢肉、驢皮、阿膠的價格都呈增長態(tài)勢，驢產(chǎn)品價格在2017年達(dá)到峰值，2017年5月開始下跌，2019年下半年價格開始回升，2021年4月開始一直維持在高位。

　　2022年，上半年價格延續(xù)2021年以來的較強走勢，主要是因為生產(chǎn)供應(yīng)趨緊、養(yǎng)殖成本上升等。二季度活驢價格小幅下跌的原因，一是春節(jié)后一段時間是傳統(tǒng)淡季;二是由于局部地區(qū)新冠肺炎疫情反復(fù)，特別是二季度在全國范圍內(nèi)呈多點頻發(fā)狀態(tài)，各地加強防疫措施，運輸受阻，有些驢產(chǎn)區(qū)采取臨時封控措施，交易暫時停止，對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。但總體影響不大，價格依然保持高位，預(yù)計隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，交易將逐漸活躍。

2.1.1驢肉價格

　　近10年驢肉市場價格平穩(wěn)增長。參考東北地區(qū)驢肉批發(fā)價，2021年為90元/kg;2022年上半年維持在90元/kg,與2021年持平。疫情對餐飲業(yè)影響很大，驢肉消費主要是餐飲，一般以堂食為主。盡管銷量受到影響，但價格一直堅挺。各地區(qū)和不同生產(chǎn)商、不同品牌之間驢肉售價存在差異。比如山東一般批發(fā)價為96~100元/kg，熟驢肉批發(fā)價為160~170元/kg、零售價為170~180元/kg。生產(chǎn)企業(yè)還積極開發(fā)新市場。

　　2021年和2022年豬牛羊價格相繼出現(xiàn)波動，但是驢肉一直堅挺，主要原因是近幾年驢肉餐飲得到快速發(fā)展，但出欄減少，國產(chǎn)鮮驢肉-直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。另外，因疫情原因進(jìn)口量減少。2022年1--5月進(jìn)口馬驢騾肉443.85t，平均88.68t/月，進(jìn)口平均到岸價格16.57元/kg。因防疫需要，從2021年7月開始暫停從蒙古國進(jìn)口，只從巴西進(jìn)口。如疫情繼續(xù)影響進(jìn)口，2022年馬騾驢肉進(jìn)口量將創(chuàng)近6年新低(2017年23269t,2018年32843t,2019年29704t，2020年18856t,2021年9201t)。

2.1.2驢皮價格

　　2017年5月從160元/kg開始下降，2018年10月至2020年9月維持在40~50元/kg,2021年5月漲到90元/kg,并一直維持到2022年3月，從4月開始出現(xiàn)小幅下降，價格為80元/kg，下降幅度11.1%。驢皮價格低時，部分餐飲或屠宰企業(yè)做帶皮驢肉，也有的自己熬制驢皮膠(阿膠)，以增加收入。

　　從2018年開始，通過3年多恢復(fù)消化，2021年阿膠銷售出現(xiàn)良好趨勢，價格回歸理性，即食阿膠發(fā)展迅速，阿膠和驢皮價格比更加合理。但在2021年以后進(jìn)口增加，庫存量上升，價格回落。

　　2022年1-5月進(jìn)口馬科動物皮主要有2種規(guī)格，共計4818.42t。①未剖層的整張馬科動物皮，2022年1-5月進(jìn)口4540.27t，單價39.69元/kg;2021年同期進(jìn)口3210.3t，同比增加1330t,增幅41.4%。一季度大幅高于2021年同期，4月減少，5月低于2021年。②重量>16kg的整張馬科動物皮，2022年1-5月進(jìn)口278.15t，均價4.75元/kg。

　　根據(jù)阿膠銷量和驢皮使用量計算，驢皮進(jìn)口量高于國內(nèi)需求。由于進(jìn)口驢皮價格非常低，進(jìn)口規(guī)模大，造成我國驢皮價格大幅下跌，并傳導(dǎo)到養(yǎng)殖戶，造成養(yǎng)殖戶虧損，對我國驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成沖擊。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，驢皮進(jìn)口目的地最多的省份為河北省，2021年約為6181t，占比為67.42%。

2.1.3.商品肉驢價格

　　在蒙東遼西主產(chǎn)區(qū)，商品肉驢2017年1月達(dá)到38元/kg階段性高點，5月開始下降，2018年5月降到30元/kg,低價維持1年半,2019年11月反彈，2021年4月達(dá)到48元/kg,6月一直穩(wěn)定在45元/kg。由于疫情使運輸受阻，2022年3月開始小幅下降，幅度為1~3元/kg。6月開始逐步回升。預(yù)計下半年肉驢價格重回高位。

2.1.4公驢駒價格

　　與商品肉驢價格走勢基本一致，公驢駒價格2021年7月以后始終保持48元/kg，至2022年5月開始小幅下滑至46元/kg，降幅4.16%。

2.1.5育成母驢價格

　　與商品肉驢價格走勢基本一致，育成母驢價格2021年5月到達(dá)高點46元/kg，8月開始下跌，2022年3月起再次下降至38~39元/kg。母驢跌幅超過公驢駒和商品肉驢，在2021年已有所表現(xiàn)，下跌原因:①出肉率低于公驢2%;②公驢多一條驢鞭;③驢皮略厚出膠多;④瘦肉率稍高。公驢和母驢價格上相差3~4元/kg,屠宰公驢和母驢效益基本持平，公驢和母驢可以相同對待，在飼養(yǎng)過程中挑選適合的母驢進(jìn)行繁育。

2.2驢奶市場及研究進(jìn)展

　　研究表明，驢奶成分與其他動物乳相比更接近人乳，富含溶菌酶，低致敏性，更符合嬰兒營養(yǎng)需求。因此，驢乳產(chǎn)品前景非常好。驢奶銷量逐步提高，產(chǎn)能穩(wěn)定提高，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布，相關(guān)技術(shù)逐步創(chuàng)新。

2.3成本---飼草料價格變化

　　養(yǎng)殖成本中飼料成本占70%。精飼料中豆粕價格創(chuàng)出高位后出現(xiàn)回落，玉米價格繼續(xù)維持在高位。玉米:2018年1850元/t,2019年1896元/t，2020年2209元/t，2021年2778元/t，對比2018年漲幅50.16%。

　　2022年在2720~2810元/t震蕩;豆粕:2018年3155元/t，2019年2845元/t,2020年2996元/t,2021年3522元/t,2022年3月沖高至4737元/t后回落，6月降至4167元/t。

　　在粗飼料中，進(jìn)口干草價格持續(xù)上漲。2022年苜蓿和燕麥價格上漲幅度超過20%(27%和24%)，國內(nèi)飼草料和秸稈價格也小幅上漲。以張家口地區(qū)為例，2021年谷草價格年初為1150元/t，6月上漲到1400元/t，10月新谷草上市略有下降，為.950元/t，年底為1250元/t，2022年上半年各月份價格與2021年基本一致。

　　秸稈價格在不同地區(qū)、不同時間段變化較大，受2021年氣候影響，總體上2022年都有上漲。2021年氣候比較特殊，玉米秸稈收獲期出現(xiàn)連續(xù)降水，儲備不足,2022年成捆玉米秸稈價格上漲，以張家口為例，2022年1月達(dá)到860元/t，6月達(dá)到1000元/t，玉米青貯價格也顯著上漲，2022年有的地區(qū)個別時間段達(dá)千元。

2.4效益分析

2.4.1養(yǎng)殖場

　　由于疫情運輸受阻，肉驢不能及時出售，一方面增加了飼草料成本，另一方面活驢價格下跌。同時飼草料價格上漲也增加了飼草料成本。養(yǎng)殖場受到雙向擠壓，效益下滑,利潤約減少1000元/頭。

2.4.2繁育母驢

　　在2020年之前進(jìn)母驢2021年產(chǎn)駒，2022年出售，多數(shù)養(yǎng)殖場效益低于2000元/頭，部分企業(yè)因成本高出現(xiàn)虧損。

2.4.3育肥驢

　　在2020年和2021年人欄，養(yǎng)殖場效益多在1000~3000元/頭。

2.4.4屠宰加工場

　　加工、餐飲企業(yè)階段性得不到原料，或銷售不暢，部分餐飲企業(yè)臨時關(guān)閉，有些企業(yè)借此機會改造升級門店。由于活驢價格降低，驢肉價格未變，總體上對屠宰、加工企業(yè)效益影響不大，部分廠家加大線上銷售力度，效果良好。

3 2022年價格趨勢研判

　　從國內(nèi)外大環(huán)境和產(chǎn)業(yè)長期形勢看，國內(nèi)驢產(chǎn)品需求旺盛，但養(yǎng)殖成本居高不下,由此推測下半年活驢和驢肉價格仍將繼續(xù)維持高位運行。此后驢出現(xiàn)周期性大幅震蕩可能性很小，主要是小幅波動。

3.1國內(nèi)供應(yīng)減少

　?、?ldquo;雙替代”仍將持續(xù)，存欄量可能繼續(xù)減少。②近兩年部分規(guī)模養(yǎng)殖場退出，母驢被淘汰，產(chǎn)驢駒數(shù)量減少。

3.2驢肉需求持續(xù)增加

　　驢肉需求持續(xù)增加，并呈現(xiàn)小批量、高價值、品牌化、高端化趨勢。

3.3養(yǎng)殖成本居高不下

　　①牛羊等食草動物對草料秸稈需求競爭加劇，因飼草和青貯不足轉(zhuǎn)向玉米干秸稈、花生秧、谷草、麥秸等，這些都是驢的主要飼料來源。替代產(chǎn)品一旦被關(guān)注，價格上漲比主要產(chǎn)品還快。②從全球范圍來看，雖然美國開始縮表，但全球通脹影響仍存在，大宗商品價格處于高位。③2021年干旱、異常降水,影響了北美大豆玉米的供給,也影響中國青貯飼料的質(zhì)量，玉米、谷物秸稈收割、貯存困難,2022年飼料供給偏緊。綜上得出結(jié)論，2022年下半年飼料價格仍將處于高位。

3.4價格預(yù)判

　　從短期看，上半年商品肉驢上市量與往年同比呈現(xiàn)下滑趨勢，20%~30%;受疫情影響，全國各地采購驢苗數(shù)量也在下滑,河北、山東等育肥驢大省，存欄同比往年下降約30%;因與飼養(yǎng)牛羊比效益低，前段時間全國各地的毛驢散養(yǎng)戶出現(xiàn)清圈式出欄，老口驢存欄數(shù)量顯著下滑，市場出售老口驢數(shù)量大幅減少。

3.4.1活驢價格分析預(yù)判

　　2022年下半年極大可能會成為搶購毛驢的半年。隨著消費市場恢復(fù)，肉驢上市量的不足，育肥驢、老口肉驢將成為搶購焦點，如疫情穩(wěn)定，預(yù)估未來育肥公驢價格將達(dá)到46元/kg,育肥母驢將達(dá)到42元/kg，老口驢將突破40元/kg。驢駒價格也會隨著肉驢價格同步上漲，達(dá)到或超過2021年高點48元/kg。

3.4.2驢皮價格分析

　　2022年上半年驢皮價格下滑主要是受到阿膠市場影響，目前只有東阿阿膠、宏濟堂等少數(shù)企業(yè)在收購國產(chǎn)鮮凍驢皮;下半年隨著天氣變冷，阿膠銷量遞增，小型阿膠廠會增加驢皮采購。下半年隨著驢肉消費量的增加，產(chǎn)皮數(shù)量也會有少量增加，但阿膠廠需求增加更多;5月進(jìn)口驢皮數(shù)量有所減少，會影響下半年國產(chǎn)驢皮價格;上半年各地屠宰數(shù)量減少，國產(chǎn)驢皮庫存數(shù)量與往年相比大幅下降。綜上分析，未來驢皮價格應(yīng)略高于驢肉價格，預(yù)計約100元/kg。

4 行業(yè)面臨機遇、困難與產(chǎn)業(yè)突圍的思考和建議

4.1從業(yè)者共同努力，主動作為，努力爭取行業(yè)發(fā)展的有利環(huán)境

　　現(xiàn)階段驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展主需靠驢肉和阿膠(驢皮)消費來拉動。目前，國產(chǎn)鮮驢肉和黑驢皮只能滿足國內(nèi)需求20%~30%，進(jìn)口已成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素;產(chǎn)業(yè)體量小，進(jìn)口稍多就會引起價格波動;爭取供需緊平衡理想狀態(tài)，避免越少越進(jìn)、越進(jìn)越少的惡性循環(huán)?，F(xiàn)有驢數(shù)量還在減少。①呼吁控制進(jìn)口數(shù)量，維持產(chǎn)品價格。②呼吁打擊走私，維護(hù)市場秩序。③呼吁政府加強監(jiān)管、打擊摻假售假行為。協(xié)會也呼吁大家積極向進(jìn)出口主管部門和質(zhì)量監(jiān)管部門反饋。④通過各種渠道為驢爭待遇,爭取國家和地方政府支持。呼吁政府解決行業(yè)和企業(yè)難點問題。爭取養(yǎng)驢大省在科研資金上投入，建立產(chǎn)學(xué)研平臺;爭取地方政府支持政策，使驢產(chǎn)業(yè)繼續(xù)為鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)作出貢獻(xiàn)。

4.2系統(tǒng)開展驢種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)工作

　　國家重視種質(zhì)資源保護(hù)工作，開展資源普查摸清驢業(yè)家底。堅持市場化開發(fā)，提高保種場盈利能力和造血功能。

4.3推動品牌戰(zhàn)略實施、打造有影響力驢產(chǎn)品品牌

　　由于歷史原因，目前地方驢品種還多在役用方面，如德州驢、關(guān)中驢，未體現(xiàn)哪種驢品種食材有特別之處(日本和牛指的是牛肉好);品牌多是指驢肉餐飲方面的，做得好吃，為區(qū)域公共品牌，如保定驢肉火燒、河南鬧湯驢肉等都是指驢肉做得好吃，未體現(xiàn)品種食材與眾不同;我國有很多地方家畜品種與當(dāng)?shù)仄渌巢慕Y(jié)合起來，形成當(dāng)?shù)靥厣朗?，也有許多好品種消失，或處于保種狀態(tài)。因為不符合現(xiàn)代化生產(chǎn)要求，效益不如外來品種。要使傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代人的消費習(xí)慣相結(jié)合，才能傳承傳統(tǒng)美食。

4.4推進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

　　中國畜牧業(yè)協(xié)會已完成團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定17項，已發(fā)布11項，填補了行業(yè)一些空白,解決了生產(chǎn)企業(yè)實際需要。

4.5積極開展培訓(xùn)工作，提高從業(yè)者整體水平

　　①通過《驢業(yè)講堂》邀請專家講座;②新疆畜牧科學(xué)院、山東技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊、東阿線上視頻講座;③技術(shù)資料逐漸豐富。

4.6爭取省市、縣驢產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，突出特色畜牧

　　驢產(chǎn)業(yè)被定位成新興特色產(chǎn)業(yè)，具有豐富地方特色文化內(nèi)涵，養(yǎng)殖區(qū)和消費區(qū)交錯分離，每個地區(qū)有各自文化特點，有不同的資源和市場，市縣級“驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，更能突出驢產(chǎn)業(yè)“小而精”“小而美”特色。河北、山東等都有提案，將驢列入省級特色畜牧。

4.7開展科技創(chuàng)新，解決企業(yè)亟需的技術(shù)難題

　　通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、國際合作持續(xù)開展?fàn)I養(yǎng)需要、日糧配制、疫病防控等關(guān)鍵技術(shù)研究，著重解決母驢受孕率低、流產(chǎn)率高、驢駒死亡率高等問題，為規(guī)?；B(yǎng)殖提供技術(shù)保障。

4.8加強企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，提高企業(yè)管理水平

　　驢產(chǎn)業(yè)是一個新興特色產(chǎn)業(yè)，也是一個小產(chǎn)業(yè)，與其他成熟產(chǎn)業(yè)相比還有很大差距，需要逐步完善企業(yè)管理制度，精細(xì)化管理降本增效，規(guī)范化管理提高水平。

　　把握機會，長期堅持。農(nóng)業(yè)是一個具有一定周期性的行業(yè)，機會與風(fēng)險相互轉(zhuǎn)換，危機孕育著機會。市場即時瞬息萬變，又有一定規(guī)律，所以要堅持長期主義，咬定目標(biāo)不放松。未來市場大概率下半年好于上半年，2023年將好于2022年。驢業(yè)從業(yè)者既要腳踏實地，又要站得高看得遠(yuǎn)，要抓住機遇、順勢調(diào)整，在種驢繁育、肉驢養(yǎng)殖、技術(shù)服務(wù)、屠宰加工、倉儲物流、商超電商、農(nóng)牧結(jié)合、文旅結(jié)合的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上尋求突破，推進(jìn)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，為驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。