新版GMP 背景下國(guó)內(nèi)中獸藥行業(yè)變革趨勢(shì)

一、養(yǎng)殖形勢(shì)分析

　　近幾年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 對(duì)健 康 的 蛋 白 食 品“ 肉、蛋、奶”的需求不斷提高，進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展。為解決中國(guó)人民 的“ 菜籃子”問(wèn)題，國(guó)家出臺(tái)了很多相關(guān)的扶持政策。由于市場(chǎng)供求不平衡，中國(guó)的畜 禽 養(yǎng) 殖 者 在 2018- 2019 年期間盈利水平喜人，在高額利益的驅(qū)動(dòng)下，各大養(yǎng)殖集團(tuán)以及個(gè)體農(nóng)場(chǎng)主積極性高漲，紛紛擴(kuò)大規(guī)模，導(dǎo)致畜禽養(yǎng)殖量一度達(dá)到歷史新高。但天有不測(cè)風(fēng)云，“禍兮福所倚，福兮禍所伏”，2020 年新冠疫情爆發(fā)，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)深受其害，終端消費(fèi)銳減，2022 年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，導(dǎo)致中國(guó)的糧價(jià)高漲，特別是豆粕的價(jià)格更是一路高歌猛進(jìn)，致使養(yǎng)殖成本居高不下，畜牧行業(yè)無(wú)疑是雪上加霜，全產(chǎn)業(yè)鏈基本處于虧損狀態(tài)。又一次淘汰潮到來(lái)，部分高成本、高負(fù)債率的養(yǎng)殖企業(yè)或者養(yǎng)殖場(chǎng)近階段受資金不足的影響將會(huì)陸續(xù)退出養(yǎng)殖行業(yè)，這種情況有可能持續(xù)到今年底或者明年初。

二、國(guó)內(nèi)動(dòng)保行業(yè)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

01生產(chǎn)企業(yè)有所減少，混戰(zhàn)局面仍將上演

　　近兩年來(lái)，受疫情、行情雙重影響，加上終端消費(fèi)受阻，導(dǎo)致養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶想方設(shè)法降低成本，首當(dāng)其沖的是減少動(dòng)保產(chǎn)品使用量，減少非必要添加，勢(shì)必 導(dǎo)致動(dòng)保生產(chǎn)企業(yè)銷量大幅度下滑;同時(shí)加上今年6月全面實(shí)施新版 GMP 規(guī)范生產(chǎn)，個(gè)別動(dòng)保企業(yè)勢(shì)必會(huì)被“淘汰出局”。國(guó)家為照顧個(gè)別動(dòng)保企業(yè)改擴(kuò)建，允許留有兩年過(guò)渡期，因而在實(shí)際市場(chǎng)中的產(chǎn)品銷售仍在競(jìng)爭(zhēng)中，同時(shí)近年來(lái)一些所謂“飼料添加劑型”“維生素 型”的獸藥充斥著市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)混亂局面仍在上演。隨著國(guó)家監(jiān)管力度的加強(qiáng)和養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶對(duì)動(dòng)保 產(chǎn)品認(rèn)知水平的提高，相信這種局面會(huì)逐漸得以改善。

02替抗產(chǎn)品銷量有所增長(zhǎng)，但任重而道遠(yuǎn)

　　細(xì)菌耐藥性增加對(duì)人類的危害得到了世界各國(guó)的認(rèn)可，中國(guó)高度重視抗生素耐藥性問(wèn)題，正積極落實(shí)世衛(wèi)組織《抗生素耐藥性問(wèn)題全球行動(dòng)計(jì)劃》和《聯(lián)大抗生素耐藥性問(wèn)題高級(jí)別會(huì)議政治宣言》。中國(guó)衛(wèi)健委、教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、環(huán)境保護(hù)部、科技部等14 個(gè)部門于2016 年8 月聯(lián)合制定《遏制細(xì)菌耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃(2016—2020 年)》，協(xié)調(diào)各部門形成合力，妥善應(yīng)對(duì)抗生素耐藥性問(wèn)題。2018 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《獸用抗菌藥使用減量化行動(dòng)試點(diǎn)工作方案(2018—2021 年)》， 此方案提到力爭(zhēng)通過(guò)3 年時(shí)間，實(shí)施養(yǎng)殖環(huán)節(jié)獸用抗菌藥使用減量化行動(dòng)試點(diǎn)工作，推廣獸用抗菌藥使用減量化模式，減少使用抗菌藥類藥物飼料添加劑，獸用抗菌藥使用量實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”，獸藥殘留和動(dòng)物細(xì)菌耐藥問(wèn)題得到有效控制。從近兩年的實(shí)施效果來(lái)看，該方案起到了非常大的規(guī)范作用，掀起了一場(chǎng)“減抗、替抗”的熱潮。中國(guó)中獸藥文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，正規(guī)的獸藥字批號(hào)的生中獸藥產(chǎn)企業(yè)逐步得到了很多養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的青睞，但是個(gè)別散養(yǎng)戶亂用藥的情況仍時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響了消費(fèi)者對(duì)畜禽產(chǎn)品的安全消費(fèi)信心。

03同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新能力差

　　自從國(guó)家實(shí)施GMP 生產(chǎn)以來(lái)，大大推動(dòng)了動(dòng)保企業(yè)的規(guī)范生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，但是同質(zhì)化非常嚴(yán)重，真正投入研發(fā)的企業(yè)少之又少，在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，產(chǎn)品價(jià)格變得非常透明，企業(yè)的利潤(rùn)非常低，導(dǎo)致投入研發(fā)的經(jīng)費(fèi)非常少，形成惡性循環(huán)，嚴(yán)重阻礙了動(dòng)保企業(yè)良性健康發(fā)展。為了迎合市場(chǎng)對(duì)替抗產(chǎn)品的需求，近年來(lái)以中藥為主的企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，取得了一定發(fā)展，但是由于起步時(shí)間比較晚，很多企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備上、產(chǎn)品配方上、創(chuàng)新上以及批準(zhǔn)文號(hào)數(shù)量上都有待提高。

04一些動(dòng)保營(yíng)銷公司短期仍然存在，不久將會(huì)消失

　　我國(guó)動(dòng)物保健行業(yè)相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家而言起步較晚?？偟膩?lái)說(shuō)分為五個(gè)階段：第一階段為1918-1979 年的導(dǎo)入期，第二階段為1980-1987 年的成長(zhǎng)初期，第三階段為1988-2011 年的粗放成長(zhǎng)期，第四階段為2012-2021 年的黃金成長(zhǎng)期，第五階段為2022 年開(kāi)始的穩(wěn)步發(fā)展期。2012 年到2021 年期間，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的加持下，畜牧行業(yè)整體上蓬勃向上發(fā)展，雖然在起伏動(dòng)蕩中度過(guò)，但是畜禽的存欄量基本逐年上升，帶動(dòng)相關(guān)的動(dòng)保產(chǎn)品需求量逐年上升，同時(shí)一些投機(jī)客抓住這一發(fā)展契機(jī)，紛紛組建營(yíng)銷公司，以盈利為目的，不以發(fā)展為目標(biāo)，以局部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為主體，以打一槍換一個(gè)地方為營(yíng)銷策略，以賺一點(diǎn)算一點(diǎn)為出發(fā)點(diǎn)，甚至個(gè)別公司公然造假，但是隨著新版GMP 的實(shí)施，以及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范化，這種公司不久將會(huì)消失。

05食品安全勢(shì)在必行，行業(yè)主管部門監(jiān)管力度將加大

　　為人民而生，因人民而興，始終同人民在一起，為人民利益而奮斗，是中國(guó)共產(chǎn)黨立黨、興黨、強(qiáng)黨的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。讓人們不僅能吃得飽，更能吃得好、吃得安全是時(shí)代的主旋律，這也導(dǎo)致這幾年來(lái)食品安全的抽查力度越來(lái)越嚴(yán)格，同時(shí)加大對(duì)違法人員的處罰力度，間接促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)。目前大型規(guī)模化蛋雞養(yǎng)殖企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了替抗養(yǎng)殖，但是由于傳統(tǒng)渠道的影響，品牌蛋還有很長(zhǎng)的路要走。

06俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，整體形勢(shì)不容樂(lè)觀

　　疫情、行情、戰(zhàn)爭(zhēng)三方面原因的疊加，導(dǎo)致2022 年糧價(jià)全面暴漲，養(yǎng)殖形勢(shì)更不容樂(lè)觀，養(yǎng)殖成本高在所難免，同時(shí)受消費(fèi)萎靡的影響，養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶將大幅度減少不必要的動(dòng)保產(chǎn)品投入，導(dǎo)致整體形勢(shì)不容樂(lè)觀，但兩極分化的趨勢(shì)將更明顯，除個(gè)別優(yōu)勢(shì)企業(yè)銷量有所上升外，大多數(shù)企業(yè)銷量將出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象。

07部分企業(yè)重視研發(fā)投入，打造核心大單品

　　由于中國(guó)動(dòng)保企業(yè)起步比較晚，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化非常嚴(yán)重，靠的還是傳統(tǒng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。再加上新版GMP 的實(shí)施，將會(huì)過(guò)濾掉一些落后企業(yè)，剩下的都是一些比較優(yōu)良的企業(yè)。因此，未來(lái)幾年的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈和精彩，那將是一個(gè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的時(shí)代。通過(guò)30 多年的沉淀，一些思維意識(shí)超前并且有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到，沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中將很難立足。預(yù)計(jì)未來(lái)將有部分企業(yè)在真正的產(chǎn)品研發(fā)方面下功夫。由于化藥研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)，再加上無(wú)抗養(yǎng)殖呼聲越來(lái)越高，中獸藥的研發(fā)也許是各大動(dòng)保企業(yè)未來(lái)的主攻方向。