2024年我國(guó)肉鴨產(chǎn)業(yè)形勢(shì)回顧與當(dāng)前產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)
一、2024年肉鴨生產(chǎn)情況回顧
2024年肉鴨產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟形勢(shì)下，表現(xiàn)出較強(qiáng)的張力。肉鴨產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)都有一定利潤(rùn)，種禽端利潤(rùn)表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)。
1.種禽端
年初強(qiáng)勢(shì)拉高震蕩，調(diào)整后穩(wěn)健運(yùn)行，下半年高位穩(wěn)定，到11月末售價(jià)都在成本線以上，預(yù)期全年利潤(rùn)可觀。
2024年1-11月鴨苗均價(jià)3.83元/只，鴨苗完全成本2.65元/只，單只利潤(rùn)1.18元。其中，上半年鴨苗均價(jià)3.46元/只，鴨苗完全成本2.6元/只，只利潤(rùn)0.86元。三季度鴨苗均價(jià)4.25元/只，鴨苗完全成本2.7元/只，只利潤(rùn)1.55元;10-11月鴨苗均價(jià)4.2元/只，完全成本2.72元/只，只利潤(rùn)1.48元/只。
1-11月市場(chǎng)種蛋交易均價(jià)2.38元/個(gè)，種蛋成本1.83元/個(gè)，利潤(rùn)0.55元/個(gè)。其中市場(chǎng)種蛋交易上半年平均2.04元/個(gè)，種蛋成本1.8元/個(gè)，利潤(rùn)0.24元/個(gè)。下半年三季度平均2.76元/個(gè)，種蛋成本1.85元/個(gè)，利潤(rùn)0.91元/個(gè)。10-11月交易價(jià)格2.28元/個(gè)，成本1.87元/個(gè)，利潤(rùn)0.41元/個(gè)。
2.屠宰端
一季度利潤(rùn)較好，二季度及下半年利潤(rùn)收窄，全年利潤(rùn)好于2023年。1-11月鴨分割產(chǎn)品綜合均價(jià)7 776元/噸，成本7 479元/噸，噸利潤(rùn)297元。其中一季度綜合售價(jià)8 197元/噸，噸成本7 864元，噸利潤(rùn)333元;二季度綜合售價(jià)7 548元/噸，噸成本7 248元，噸利潤(rùn)300元;三季度綜合售價(jià)7 583元/噸，噸成本7 317元，噸利潤(rùn)266元。10-11月份綜合售價(jià)7 312元/噸，噸成本7 672元/噸,噸虧損360元。
3.養(yǎng)殖端
全年利潤(rùn)相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)偏弱，保持生產(chǎn)基本利潤(rùn)，同比低于往年，尤其是6-8月期間。
2024年1-11月市場(chǎng)毛鴨交易均價(jià)7.96元/千克，上半年震蕩調(diào)整，毛鴨交易均價(jià)7.98元/千克，其中一季度8.2元/千克，二季度7.98元/千克，年中利潤(rùn)收窄，三季度趨于穩(wěn)定，三季度均價(jià)7.98元/千克。10-11月份均價(jià)7.76元/千克。養(yǎng)殖成本平均7.30元/千克，利潤(rùn)0.42元/千克，按只重3千克計(jì)算，只均利潤(rùn)1.26元。
二、2024年肉鴨產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)構(gòu)成分析
1.種禽端
2023年四季度種禽端集中去產(chǎn)能，快速扭轉(zhuǎn)鴨苗價(jià)格弱勢(shì)局面;2024年4-5月受疫病影響產(chǎn)能未及預(yù)期，支撐鴨苗價(jià)格上漲;下半年8-9月受連續(xù)降雨、高溫高濕影響，種鴨生產(chǎn)指標(biāo)同比下降15%~20%，被動(dòng)去產(chǎn)能;10-11月集中淘汰老齡及低產(chǎn)能種鴨，加快產(chǎn)能凈化，導(dǎo)致鴨苗供應(yīng)略緊。整體來看，2024年種禽端產(chǎn)能不及預(yù)期成為鴨苗價(jià)格長(zhǎng)期居于中高價(jià)位的重要支撐。
2.屠宰端
2024年屠宰主產(chǎn)品售價(jià)同比低于2023年，但2024年副產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)高于2023年，尤其是鴨毛價(jià)格。這對(duì)屠宰端利潤(rùn)構(gòu)成起到至關(guān)重要的作用，也是鴨苗價(jià)格的有力支撐。自2024年年初飼料價(jià)格持續(xù)回落，降低了屠宰造肉成本，有利于利潤(rùn)抬升。5月份屠宰端在投放合同時(shí)，合同政策理性上漲，極大改善了往年6-8月份回收高成本低質(zhì)量的情況，有效控制了成本增加。11月鴨毛價(jià)格下行，屠宰承壓，帶動(dòng)苗價(jià)下行。
3.養(yǎng)殖端
2024年利潤(rùn)相對(duì)偏薄，尤其是6-8月，同比下降45%~55%。處于鏈條的下游端，多受限于屠宰合同政策，利潤(rùn)空間受壓縮;商品肉雞毛雞價(jià)格低迷乏力，盈虧交互利潤(rùn)不穩(wěn)，部分轉(zhuǎn)向養(yǎng)商品肉鴨，擠占肉鴨養(yǎng)殖資源及利潤(rùn);2024年商品養(yǎng)殖較為順利，只鴨耗用藥費(fèi)有明顯改善，同比下降20%~25%;飼料價(jià)格持續(xù)下降為養(yǎng)殖創(chuàng)造了利潤(rùn)空間。
三、2024年1-11月份肉鴨產(chǎn)業(yè)形勢(shì)小結(jié)
價(jià)格層面。2024年肉鴨產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)都有一定的利潤(rùn)，種禽端表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)，主要促成因素在于飼料價(jià)格的回落及鴨毛價(jià)格的高位運(yùn)行。種禽端主動(dòng)與被動(dòng)去產(chǎn)能也在一定程度上支撐了鏈條的良性有力運(yùn)行。而從產(chǎn)品售價(jià)形勢(shì)來看，消費(fèi)依然低迷，經(jīng)濟(jì)提振乏力。
供需層面。2023年四季度種禽端集中主動(dòng)去產(chǎn)能、2024年4-5月及下半年兩次被動(dòng)去產(chǎn)能，從而調(diào)控了整個(gè)鏈條的產(chǎn)能供給。鴨肉需求面，一方面由于自身恢復(fù)周期緩慢，另一方面受制于豬肉、雞肉價(jià)格的弱勢(shì)，終端消費(fèi)低迷，制約了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利空間拓展，使得產(chǎn)業(yè)只能在飼料價(jià)格回落及鴨毛價(jià)格高位釋放出來的利潤(rùn)空間內(nèi)徘徊，博弈分潤(rùn)。
宏觀層面。一方面需要持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)整個(gè)肉類消費(fèi)及鴨肉出口量變化的潛在影響;另一方面由于2024年肉鴨產(chǎn)業(yè)相對(duì)良好的形勢(shì)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)2023年關(guān)停屠宰的產(chǎn)能重新啟動(dòng)、種禽端產(chǎn)能擴(kuò)張加速等新趨勢(shì)、新動(dòng)向。最后種禽端祖代持續(xù)向好的形勢(shì)，也會(huì)導(dǎo)致種禽遺傳育種改良等方面的加速推進(jìn)，勢(shì)必對(duì)白羽肉鴨格局變革產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
四、當(dāng)前肉鴨產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)
1.生產(chǎn)周期短產(chǎn)出高
相較于其他畜禽養(yǎng)殖，肉鴨的生長(zhǎng)周期相對(duì)較短，一般為大合同鴨飼養(yǎng)35~38天，可長(zhǎng)到2.7~3.0千克，用以分割或生產(chǎn)大白條鴨，小合同鴨飼養(yǎng)28~32天，可長(zhǎng)到1.8~2.0千克左右，用以生產(chǎn)小白條鴨，所以肉鴨生產(chǎn)一年可進(jìn)行多批養(yǎng)殖(可達(dá)6~8批)，生產(chǎn)效率高，這大大增加了利潤(rùn)潛能空間。
2.生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域性強(qiáng)
從生產(chǎn)消費(fèi)區(qū)域看，肉鴨養(yǎng)殖主要集中在山東區(qū)域，約占全國(guó)60%的規(guī)模，消費(fèi)區(qū)域主要集中在江蘇，安徽、湖南、湖北、浙江、江西、四川、廣東、廣西、山東。這也帶來養(yǎng)殖生產(chǎn)重心與消費(fèi)重心明顯不匹配的問題，反映在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，山東主要以養(yǎng)殖和初級(jí)加工(屠宰分割)為主，為南方提供原材料，附加值高的精深加工環(huán)節(jié)是山東的一個(gè)短板。
3.鴨產(chǎn)品分類更趨細(xì)化
隨著食品加工業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求引導(dǎo)，肉鴨產(chǎn)品的分類逐漸細(xì)化。主要分為兩大類，一類為鴨肉相關(guān)產(chǎn)品，具體產(chǎn)品上可分為鴨胸肉、鴨脖、鴨翅、鴨舌、鴨頭、鴨腿、鴨脯、鴨掌、鴨架，主要去向可以分為熟食產(chǎn)品和鹵肉產(chǎn)品。第二類為鴨副產(chǎn)品，其具體包括鴨血、鴨雜、羽絨等產(chǎn)品，主要產(chǎn)業(yè)去向?yàn)椴惋嬓袠I(yè)、食品行業(yè)和服裝行業(yè)。
4.生產(chǎn)形勢(shì)倒逼種禽升級(jí)
當(dāng)前種禽生產(chǎn)生物安全防護(hù)體系較弱，受疫病影響較大，疫病帶來的養(yǎng)殖指標(biāo)下滑，勢(shì)必會(huì)加速養(yǎng)殖專業(yè)化、規(guī)范化的進(jìn)程。近年來極端天氣較多，持續(xù)降雨、高溫高濕顯著影響種鴨生產(chǎn)、造成孵化指標(biāo)下降，這勢(shì)必會(huì)引發(fā)行業(yè)硬件設(shè)備的更新?lián)Q代，加速老破舊產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程，促進(jìn)種禽生產(chǎn)環(huán)節(jié)提檔升級(jí)。
5.屠宰上下游博弈加劇
一是經(jīng)銷博弈加劇。在消費(fèi)乏力的行情下，經(jīng)銷端為保證資金流動(dòng)，多以低庫存狀態(tài)應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致產(chǎn)品大多積壓于屠宰庫存，而屠宰端意圖加快庫存周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致屠宰端與經(jīng)銷端的矛盾沖突愈加激烈，博弈將進(jìn)一步加劇。
二是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。2024年除去大白條屠宰保持產(chǎn)能穩(wěn)定，小白條與分割領(lǐng)域通過新建車間、舊場(chǎng)重啟等模式使得產(chǎn)能都有所增加，同比上升5%~10%，勢(shì)必加劇同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
6.規(guī)?；s養(yǎng)殖加快
由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)需求，肉鴨養(yǎng)殖環(huán)節(jié)逐步趨于高度集中化，規(guī)?；B(yǎng)殖進(jìn)程加速。產(chǎn)業(yè)對(duì)資本的吸引能力不斷增強(qiáng)，更多社會(huì)資本、工商資本進(jìn)入肉鴨行業(yè)，這為投資建設(shè)大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，加快規(guī)?；B(yǎng)殖創(chuàng)造了條件。部分肉雞養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)向肉鴨養(yǎng)殖，也在一定程度上推動(dòng)了肉鴨規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程。據(jù)屠宰數(shù)據(jù)反映2024年戶均養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到1.5萬只以上，接近2019年兩倍。
7.延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵匾厔?shì)
多數(shù)屠宰加工企業(yè)有延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，向調(diào)理品、熟食品等下游產(chǎn)業(yè)布局的想法，但受限研發(fā)力量、投資成本、品牌建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的制約較大。在競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻的形勢(shì)下，這或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)趨勢(shì)或風(fēng)口。
從市場(chǎng)前景看，禽肉優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，如團(tuán)膳餐飲消費(fèi)渠道多樣化、預(yù)制菜等深加工推動(dòng)需求多樣化、休閑食品消費(fèi)需求擴(kuò)大等，這為企業(yè)延伸、布局產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了利好機(jī)遇和條件。
五、肉鴨產(chǎn)業(yè)存在問題及建議
1.種鴨放養(yǎng)模式帶來較多問題
當(dāng)前依然存在種鴨企業(yè)把鴨放給農(nóng)戶代養(yǎng)、回收種蛋孵化的現(xiàn)象，其中不乏行業(yè)龍頭企業(yè)，農(nóng)戶養(yǎng)殖管理不規(guī)范、設(shè)施設(shè)備落后、生物安全意識(shí)低，疾病凈化更難落實(shí)，導(dǎo)致鴨子的生產(chǎn)性能、鴨苗質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)差距較大。大公司對(duì)這種放養(yǎng)模式的弊端都能認(rèn)識(shí)到，但升級(jí)的積極性不高，因?yàn)槿绻孔责B(yǎng)，會(huì)面臨基礎(chǔ)建設(shè)投入成本過高、難招工等問題。
建議：加強(qiáng)種業(yè)管理執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為，具體措施上可以徹查種蛋來源、檢查《畜禽養(yǎng)殖條件合格證》倒逼種鴨規(guī)范生產(chǎn)。
2.屠宰端的加工自動(dòng)化水平低
不同于肉雞，肉鴨主要在中國(guó)飼養(yǎng)、加工，屠宰加工，國(guó)外沒有成熟技術(shù)工藝和產(chǎn)品可以引進(jìn)、借鑒，主要靠國(guó)內(nèi)自主研發(fā)，加工技術(shù)工藝落后、自動(dòng)化水平低、用工量大，導(dǎo)致屠宰(冷藏)企業(yè)普遍面臨用工成本居高不下的問題。部分有實(shí)力的公司投入大量資金研發(fā)，取得一些成果，但為了保持行業(yè)的領(lǐng)先位置，對(duì)外不會(huì)共享，行業(yè)整體效率難以提高。
建議：爭(zhēng)取將肉鴨智能化屠宰加工設(shè)備、肉鴨自動(dòng)出欄系統(tǒng)等環(huán)節(jié)技術(shù)攻關(guān)納入重點(diǎn)科研項(xiàng)目立項(xiàng)儲(chǔ)備，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同開展卡脖子關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)并推廣應(yīng)用。
3.追求低造肉成本導(dǎo)致鴨肉風(fēng)味變差
當(dāng)下在成本競(jìng)爭(zhēng)激烈態(tài)勢(shì)下，從業(yè)者不顧肉鴨正常的營(yíng)養(yǎng)需求，人為調(diào)控飼料配方、降低料肉比縮短飼養(yǎng)周期。以山東為例，以前肉鴨養(yǎng)殖周期多在40-42天，料肉比平均1.85;現(xiàn)在養(yǎng)大鴨的飼養(yǎng)周期縮短到了35-38天，料肉比降低至1.65~1.75，在出毛量與肉鴨熟制品體驗(yàn)中，口感變差，導(dǎo)致消費(fèi)者購買欲望降低。
建議：從屠宰加工入手，屠宰行業(yè)約定出欄時(shí)間，同時(shí)調(diào)整飼料配方設(shè)計(jì)，以滿足消費(fèi)群體口味需求為重要導(dǎo)向，合理審慎制定肉鴨養(yǎng)殖出欄周期并優(yōu)化，改進(jìn)飼料配方。
4.鴨糞處理利用仍是行業(yè)難點(diǎn)
鴨區(qū)別于雞的生理消化結(jié)構(gòu)，鴨糞含水量大，不易收集和處理，目前通過還林降解、黑膜氧化、沉淀發(fā)酵等方式均難以實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)行。部分養(yǎng)殖場(chǎng)鴨糞處理不力，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)面源污染的一部分，政府部門不得不下大力整治，壓縮著養(yǎng)殖空間。
建議：一是加強(qiáng)鴨糞處理和資源化利用關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，增強(qiáng)技術(shù)支撐;二是在產(chǎn)業(yè)布局上，優(yōu)化種養(yǎng)配套，為種養(yǎng)循環(huán)打下基礎(chǔ);三是爭(zhēng)取財(cái)政資金支持，在養(yǎng)鴨重點(diǎn)縣區(qū)或養(yǎng)殖密集區(qū)，建立鴨糞集中處理中心。
編輯：岳含笑
